理财顾问

发布时间: 2026-05-22 09:38 工作地点: 东莞 薪资: 12万-24万

工作职责:
1.高净值客户的开发,关系维护与深度挖掘。 
2.公司各项产品的推广营销及新客户拓展,完成各项业务指标。 
3.为客户提供基础理财、投资咨询、产品配置服务,实现客户关系管理

1.35周岁以内,学历要求全日制4年学制本科(即高考后直接读本科4年获得学士学历学位证书,或者出国留学有教留服开具的学士学历学位证明); 
2.通过证券从业资格两科考试:科目一《证券市场基本法律法规》及科目二《金融市场基础知识》; 必须具备,否则无法安排后续测评及面试 
3.具备一年以上高净值人群销售工作经验(在银行,第三方理财公司,私募公司,保险公司,房地产(非普通租赁),高尔夫会所,汽车4S店,高端美容院,高端健身房,高端商务课程等平台从事销售工作的候选人); 
4.候选人个人中国人民银行征信报告干净无逾期及无大额不明借款(房贷车贷除外); 
5.可通过国信证券两套心理测评:工作态度心理测评及岗位胜任力心理测评

任职要求:
1.35周岁以内,学历要求全日制4年学制本科(即高考后直接读本科4年获得学士学历学位证书,或者出国留学有教留服开具的学士学历学位证明); 
2.通过证券从业资格两科考试:科目一《证券市场基本法律法规》及科目二《金融市场基础知识》; 必须具备,否则无法安排后续测评及面试 
3.具备一年以上高净值人群销售工作经验(在银行,第三方理财公司,私募公司,保险公司,房地产(非普通租赁),高尔夫会所,汽车4S店,高端美容院,高端健身房,高端商务课程等平台从事销售工作的候选人); 
4.候选人个人中国人民银行征信报告干净无逾期及无大额不明借款(房贷车贷除外); 
5.可通过国信证券两套心理测评:工作态度心理测评及岗位胜任力心理测评

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